發展與維繫高淨值客戶關係，服務客戶私人理財方面的需求；根據客戶投資理財目標與風險接受度，提供個性化的投資產品與建議；與內部投資團隊密切配合，保證客戶服務品質；密切關注客戶投資帳戶資料，提供及時的合理化意見；配合公司執行各項商務計畫；開展日常客戶服務工作
2019-10-21
瀏覽詳情 負責與現有的財富管理經理建立與內地客戶的業務關係,進一步合作及發展業務,與總經理保持密切合作,協助與內地客戶的業務往來,參與財務規劃建議的準備工作,並與各財富管理經理一起為客戶提供高品質的客戶服務,執行與客戶關係相關事務及工作,職務或涉及金融/保險產品銷售
2019-10-16
瀏覽詳情 與現有的財富管理經理建立與內地客戶的業務關係，進一步合作及發展業務；與總經理保持密切合作，協助與內地客戶的業務往來；參與財務規劃建議的準備工作，並與各財富管理經理一起為客戶提供高品質的客戶服務；執行與客戶關係相關事務及工作
2019-09-18
瀏覽詳情 按客戶需要，提供有關股票、債券、基金及保險等 投資產品;提供專業投資意見，按不同投資產品為客戶評估承擔風險及分析未來走勢; 執行及處理有關客戶的指示; 跟進客戶交易報告及投資項目表現; 開拓客源
2019-09-05
瀏覽詳情 為中港客戶定期舉辦講座, 推廣香港的資產管理及保險業務, 為他們提供資產轉移, 財富傳承, 包括遺產安排, 私人銀行抵押融資等業務; 職務或涉及金融與保險產品銷售, 有需要時前往內地工作
2019-08-10
瀏覽詳情 經過公司培訓課程後, 開拓中港市場, 為客戶提供境外資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等, 有需要時或須到內地工作, 職務或涉及金融/保險業務
2019-07-20
瀏覽詳情 開拓中港市場, 為客戶提供境外資產管理服務, 包括資產離岸, 遺產管理, 信託服務, 資金轉移, 投資方案, 融資計劃等, 有需要時或須到內地工作, 職務或涉及金融/保險業務
2019-07-19
瀏覽詳情 為中港客戶定期舉辦講座，推廣香港的資產管理及保險業務，為他們提供資產轉移，財富傳承，包括遺產安排，私人銀行抵押融資等業務。職務或涉及金融與保險產品銷售，有需要時前往內地工作
2019-07-03
瀏覽詳情 Supporting the CRM team in the day to day management of client. Dealing with various admin tasks such as mailing letters, answering the telephone, logging client meetings and emails, preparing materials for client meetings, maintaining databases and distribution lists, general office duties
2018-09-05
瀏覽詳情 Reach out to potential clients in hopes of developing the companys business network;Take note of clients needs and provide tailored-made service to them;Keep close contact with existing clients and carry out necessary follow up
2018-07-24
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