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初級金融客戶助理 , 客戶服務工作

初級金融客戶助理

電話聯繫特選客戶,為客戶提供金融資訊,並跟進客戶情況,職務涉及金融業務 ...

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聯絡新舊客戶,與客戶建立良好關係,安排約見時間,職務涉及金融業務 ...

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學習金融市場知識,聯絡新舊客戶,協助經理; 職務或涉及金融/保險業務 ...

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大中華初級金融客戶助理

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料,分析客戶財務狀況,為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃,以及定時檢討...

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為客戶提供金融資訊, 推廣銷售及售後服務之工作, 制定適合的理財計劃 ...

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初級金融客戶助理**

與客人建立良好關係,確定客戶財務目標,收集足夠財政資料.為客戶設計理財計劃以達致財務目標,執行理財計劃 ...

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