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初級理財客戶主任 , 客戶服務工作

初級理財客戶主任

為客戶提供專業保險及理財分析, 從而悉心為客人制定全面而有系統的保險及理財計劃, 並發展及管理專業理財團隊 (職務或涉及金融/保險業務...

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負責向客戶提供理財分析, 協助公司推動業務發展及整體營銷運作, 聯絡客戶, 為客戶解答問題及提供意見等 (職務或涉及金融/保險業務)...

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跟進客戶資料,與新舊客戶連絡,與客戶建立良好關係、提供適合的理財計劃給客戶(職務或涉及金融/保險業務) ...

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在培訓職, 聯絡新舊客戶, 向客戶提供最新資料行情等意見及理財分析 ...

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